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 [转贴] 【预见2011】全球化掠夺：崩溃前夜的暴利时段 |
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[转贴] 【预见2011】全球化掠夺：崩溃前夜的暴利时段 -- 诚灵 - (4126 Byte) 2011-3-06 周日, 上午11:19 (820 reads) |
诚灵
警告次数: 1
加入时间: 2004/10/08
文章: 1835
经验值: 27019
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作者：诚灵 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org
2010-10-27 13:02:10
昨日酒多，人生已过半，所谓夜长梦多尿短觉少，既是如此。但是四十而不惑，明白自大炫耀对人生无益。酒时公司的同事严重抗议，对于趋势的判断和市场分析，是否不可以记录在博客和同行讨论？我正建立自己的分析模型和行业指数，加以时日验证，可作为核心竞争力。而分析路径和观点大可封闭。
华尔街的信条是沉默者赢。
由此，我们还是以文学姿态来描述未来。我的帖子一向黑白争鸣，没有中立者。好在还没看到谩骂者，看来投机并不像房地产多空言论这么刺激观众。
谢绝回答任何问题，老王所有文字仅供娱人娱己，不做投资之诱导，则人请自负。
现在写这篇文章已经晚了，但是早了也受限于公司纪律。几个月前，我给公司的分析报告，提及半年期的大宗商品大牛市。同期，由于交往几个同行，闲谈无忌，有决断者做多，现已经落袋为安。与空者私下打赌，现也可兑取一顿饭局。
我的理论基础大部分来源于奥地利学派和芝加哥学派，对于张五常的合约理论非常认同。我认为2008年以来的经济危机并没有解除，而是持续了下来。但是美国、中国两大经济体的刺激经济复苏政策，以天量货币增发来换取经济复苏没有任何的可能性，大量的资本没有进入实体经济，美国的整个银行体系都对实体企业惜贷，实际上造成了美国经济的紧缩。而金融体系的复苏，只代表资本在衍生市场的投机获得了救赎。中国的流动性去了基础建设和房地产领域，这也是我在两年前那篇帖子主张炒房的原因。基础建设和房地产行业的猛烈扩张，造成了世界商品市场快速回暖，铁矿石大亨力拓、必何必托、淡水河谷获得超额暴利。在铁矿石的谈判中，中国钢铁业没有任何的赢面。与此同时，智利、阿根廷、巴西、德国从中国的投资扩张中获得动力复苏。但是美国、日本、其余欧洲国家一筹莫展。
然而投资难以为继，经济尚未复苏，全球化的债务危机来临，无论是美国、欧洲还是中国都陷入了庞大的债务当中。中国的地方政府债务和国营体系的隐性债务导致了长期负利率，如果不是恶性通胀的压力，今年我们无法看到加息。但是这一次的加息有奥秘所在，你可以去观察一下储蓄利率和贷款利率的时间与幅度有何区别。中国抛出10万亿的货币增发，即使是货币经济学的泰斗弗里德曼从坟墓里爬起来，他也会吓得立即跑回去，无计可施。但是由于房地产市场的猛烈涨价和扩张，市场的流动性被蓄水池阻挡。而严厉的房地产调控导致了泄洪，流动性四处横流。
这是内因。
美国由于政局的压力，就业市场迟迟不能复苏，茶党的全国性运动导致美国民主党几次选举失败。奥巴马政府不得不继续刺激经济，美联储连续放出货币，并调低利率，压迫美元贬值。但是美国实体经济的紧缩，导致资本流向新兴市场：巴西、印度、中国；印度的金融体系比较完善和健康，他们的加息也算是迅速。而巴西却迎来了房地产市场的猛涨，中国就迎来了热钱涌入炒高人民币资产和大宗商品。
这是外因。
在这之前的半年甚至几个月内，你都可以布局做多，无论是棉花、橡胶、金属、糖，你都可以赚钱。不管是现货还是期货市场，你都可以获得巨大收益。
在美国中期选举之前，你可以停下来歇一会儿，看看政局的变化，对市场的刺激是否消化到位。
在粮食领域不要去碰，因为你会面临政府的迎头痛击。CPI的重要组成食品是大头，而国家维持稳定的信心是首屈一指的，从韦小宝的流放之地发生的变故，你就可以看到这样的决心。所以，在粮食领域做多，机会成本太高，风险太大，有身家性命之忧。
其余领域都可以尝试。
------------待续：索罗斯的布局；查诺斯的做空；黄金泡沫的终点；中国的外汇管制可能性；经济泡沫爆裂的危局；个人和国家的抉择和对策………
2010-10-27 13:04:12
坚持正确政治方向，积极稳妥推进政治体制改革，必须坚持中国特色社会主义政治发展道路。中国特色社会主义政治发展道路，是我们党和人民在深刻总结长期实践正反两方面经验的基础上，在中国的历史和现实环境中确立起来的，是我们党和人民尊重国情、尊重历史的正确选择。我们推进政治体制改革，必须坚持走自己的路，决不能照搬西方政治体制模式，搞多党轮流执政和三权鼎立那一套。
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人民日报定调
作者：诚灵 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org |
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